蔡鍔帶領的討袁護國軍，旌旗獵獵，威武雄壯，一路疾進，來到了川南第一雄關——雪山關。

雪山關地勢險要，氣候多變。此時正是大雪紛飛，朔風陣陣。蔡鍔駐馬關前，那匹棗紅馬也搖頭擺尾，趁機抖著身上的積雪。參謀長羅佩金騎著一匹白馬，緊跟在總司令蔡鍔的后面。

羅佩金隨同蔡鍔步入寨后的一座寺廟之中，只見廟子雖然破舊，而廟門上的“云峰寺”三個大字卻是遒勁有力，旁邊有明朝洪武年間建廟的碑記。進入大殿，正中供奉的不是佛像，而是手捺長髯，秉燈夜讀的關羽，大殿之側，一則護國軍討袁布告清清楚楚地張貼在那里。

1912年，在中國近代史上，發生了翻天覆地的變化，以孫中山先生為首的革命分子，經過無數次艱難曲折的流血犧牲，終于推翻了滿清王朝，取得了資產階級民主革命的勝利，建立了中華民國。蔡鍔深知，中國要不受外國列強欺侮，只有革除專制制度，給人民以民主，創建一個自由民主的生機勃勃的社會，才有前途。君主專制，在工業革命的今天，完全頹廢和過時，是中國發展之死敵。袁世凱竊取了革命勝利果實，倒行逆施，公然復辟，做起洪憲皇帝來了。也想象封建皇帝那樣，子子孫孫地做下去。

國家和民族的命運已經處在危急關頭！

羅佩金隨同蔡鍔圍繞以上話題，繼續交談。

（畫面切轉：北京   云南昆明）

一些人雖然明知袁世凱已成中華民族的公敵，還是經不住袁世凱高官厚祿的引誘，以致緘口不言。蔡鍔對袁世凱許以高官厚祿的拉攏不為心動，為中華民族的利益，蔡鍔在小鳳仙的幫助下，逃出北京，東渡日本，輾轉經香港回到云南，向云南都督唐繼堯喻以大義，千方百計說服了唐繼堯共同出師討袁。

蔡鍔與唐繼堯、羅佩金等密議起兵討袁。

護國軍慷慨誓師出征。

蔡鍔動員。

群情激奮。

（畫面切回：雪山關）

雪愈下愈大,風愈吹愈緊.

蔡鍔卻是熱血沸騰，豪情萬丈。

蔡鍔鋪開紙，提起筆，揮寫開來。

“是南來第一雄關，只有天在上頭，許壯士生還，將軍夜渡。